15.05.2024 777 Financial Advisors berät Projektentwickler bei Umstrukturierung
Die 777 Financial Advisors GmbH hat einen mittelständischen Projektentwickler und Investor aus Mannheim bei der Umstrukturierung einer Projektentwicklung begleitet. Das Bauvorhaben war zuvor aufgrund der stark gestiegenen Finanzierungszinsen und damit u. a. sich verändernder Verkaufspreise aus Sicht des Investors unwirtschaftlich geworden. Es handelt sich dabei um den Neubau einer hochwertigen gemischt genutzten Immobilie mit insgesamt ca. 4.700 m² Netto-Raumfläche in attraktiver Lage in der Rhein-Neckar-Region. Das Objekt umfasst vier Gewerbeeinheiten, bestehend aus Einzelhandels-, Büro- und Serviced-Apartment-Flächen, sowie 35 Wohnungen.
777 Financial Advisors hat den Entwickler bei der Umstellung der Projektstrategie von einem En-Bloc-Verkauf auf einen Einzelverkauf zur Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenparameter im Rahmen der Exit-Strategie begleitet. Zu dieser Umstellung gehörte auch die Anpassung der jeweils bestehenden Fremdfinanzierungen auf Senior- und Mezzanine-Ebene. 777 Financial Advisors begleitete den Investor durch die erforderlichen Due-Diligence-, Kredit- und Genehmigungsprozesse sowie die Änderung der Finanzierungsverträge und Sicherheiten auf eine Bauträgerkreditvertragsstruktur. 777 Financial Advisors unterstützte zudem bei der Erfüllung der Finanzierungsauflagen, insbesondere der Neukalibrierung des Projektbudgets und der Gestaltung der Vorverkaufsauflage.
„Durch die gewählte Umstrukturierung konnte im aktuellen Marktumfeld die Finanzierung wieder auf eine solide Basis insbesondere mit Blick auf den Exit gestellt werden. Trotz der gestiegenen Projektkosten und Zinsen konnte durch die Umstrukturierung die Durchfinanzierung des Projekts sichergestellt werden“, sagt Matthias Heimann, Managing Director der 777 Financial Advisors GmbH. „So ist es uns gelungen, die Solidität der Transaktion im Interesse aller involvierten Beteiligten sowie die angestrebte Wirtschaftlichkeit im Rahmen der Exit-Strategie mit Blick auf die Marktgegebenheiten deutlich positiver werden zu lassen.“
777 Financial Advisors hat den Entwickler bei der Umstellung der Projektstrategie von einem En-Bloc-Verkauf auf einen Einzelverkauf zur Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenparameter im Rahmen der Exit-Strategie begleitet. Zu dieser Umstellung gehörte auch die Anpassung der jeweils bestehenden Fremdfinanzierungen auf Senior- und Mezzanine-Ebene. 777 Financial Advisors begleitete den Investor durch die erforderlichen Due-Diligence-, Kredit- und Genehmigungsprozesse sowie die Änderung der Finanzierungsverträge und Sicherheiten auf eine Bauträgerkreditvertragsstruktur. 777 Financial Advisors unterstützte zudem bei der Erfüllung der Finanzierungsauflagen, insbesondere der Neukalibrierung des Projektbudgets und der Gestaltung der Vorverkaufsauflage.
„Durch die gewählte Umstrukturierung konnte im aktuellen Marktumfeld die Finanzierung wieder auf eine solide Basis insbesondere mit Blick auf den Exit gestellt werden. Trotz der gestiegenen Projektkosten und Zinsen konnte durch die Umstrukturierung die Durchfinanzierung des Projekts sichergestellt werden“, sagt Matthias Heimann, Managing Director der 777 Financial Advisors GmbH. „So ist es uns gelungen, die Solidität der Transaktion im Interesse aller involvierten Beteiligten sowie die angestrebte Wirtschaftlichkeit im Rahmen der Exit-Strategie mit Blick auf die Marktgegebenheiten deutlich positiver werden zu lassen.“
