19.04.2024 NEON EQUITY begibt Unternehmensanleihe zur Wachstumsfinanzierung
Der Vorstand der NEON EQUITY hat gestern mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Unternehmensanleihe in Höhe von bis zu 25 Mio. EUR zu begeben (ISIN DE000A383C76, die „Schuldverschreibungen 2024/2029“ oder die „Anleihe“). Die Anleihe hat eine Laufzeit bis 2029. Der jährliche feste Zinssatz der Schuldverschreibungen liegt bei 10 %.
Die auf den Inhaber lautenden Schuldverschreibungen 2024/2029 sind mit einem Nennbetrag von je 1.000,00 EUR ausgestattet. Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot in Luxemburg und Deutschland könnte voraussichtlich Anfang Mai beginnen. Die Anleihe soll zudem Investoren aus Deutschland sowie aus ausgewählten Staaten in und außerhalb Europas im Wege einer Privatplatzierung angeboten werden.
Der für die Durchführung des öffentlichen Angebots in Deutschland und in Luxemburg erforderliche Wertpapierprospekt wurde bei der Luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) eingereicht. Eine Billigung des Wertpapierprospekts wird kurzfristig erwartet.
NEON EQUITY behält sich vor, das Gesamtvolumen der Anleihe auf bis zu 125 Mio. EUR im Rahmen eines weiteren öffentlichen Angebots oder im Wege einer Privatplatzierung aufzustocken.
Die Emissionserlöse aus der Anleiheplatzierung sollen vor allem zur weiteren Wachstumsfinanzierung sowie zum Ausbau des Beteiligungsportfolios verwendet werden. Der Investitionsschwerpunkt von NEON EQUITY liegt auf Unternehmen mit ESG-Fokus, zum Beispiel aus dem Bereich Erneuerbare Energien, nachhaltige Mobilität oder Gesundheit. Des Weiteren sollen die Erlöse für die Finanzierung von Wachstumsprojekten der bereits bestehenden Beteiligungen, zum Beispiel in Form von Kapitalerhöhungen, genutzt werden.
Die auf den Inhaber lautenden Schuldverschreibungen 2024/2029 sind mit einem Nennbetrag von je 1.000,00 EUR ausgestattet. Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot in Luxemburg und Deutschland könnte voraussichtlich Anfang Mai beginnen. Die Anleihe soll zudem Investoren aus Deutschland sowie aus ausgewählten Staaten in und außerhalb Europas im Wege einer Privatplatzierung angeboten werden.
Der für die Durchführung des öffentlichen Angebots in Deutschland und in Luxemburg erforderliche Wertpapierprospekt wurde bei der Luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) eingereicht. Eine Billigung des Wertpapierprospekts wird kurzfristig erwartet.
NEON EQUITY behält sich vor, das Gesamtvolumen der Anleihe auf bis zu 125 Mio. EUR im Rahmen eines weiteren öffentlichen Angebots oder im Wege einer Privatplatzierung aufzustocken.
Die Emissionserlöse aus der Anleiheplatzierung sollen vor allem zur weiteren Wachstumsfinanzierung sowie zum Ausbau des Beteiligungsportfolios verwendet werden. Der Investitionsschwerpunkt von NEON EQUITY liegt auf Unternehmen mit ESG-Fokus, zum Beispiel aus dem Bereich Erneuerbare Energien, nachhaltige Mobilität oder Gesundheit. Des Weiteren sollen die Erlöse für die Finanzierung von Wachstumsprojekten der bereits bestehenden Beteiligungen, zum Beispiel in Form von Kapitalerhöhungen, genutzt werden.
